Operátor newyorské burzy ICE si půjčí 3,75 miliardy dolarů. Pokrývá tak financování akvizice MarketAxess

Společnost Intercontinental Exchange, která spravuje newyorskou burzu, se chystá vydat dluhopisy v celkové hodnotě 3,75 miliardy dolarů. Emise slouží k financování nedávno oznámené akvizice platformy MarketAxess Holdings za šest miliard dolarů.

Operátor newyorské burzy Intercontinental Exchange (ICE) vstupuje na dluhopisový trh s ambiciózní emisí v hodnotě 3,75 miliardy dolarů. Tímto krokem se snaží získat prostředky nezbytné pro realizaci své estrategie expanze v oblasti finančních technologií. Dluhopisy budou nabízeny na americkém trhu investičních dluhopisů, což signalizuje zdravý apetit tržních aktérů pro dluh tohoto globálního finančního hráče.

Výběr kapitálu úzce souvisí s ambicemi ICE, která nedávno oznámila převzetí společnosti MarketAxess Holdings. Tato transakce, která má dosáhnout hodnoty šest miliard dolarů, by měla ICE umožnit rozšířit svůj vliv v oblasti elektronických obchodních platforem pro dluhopisy a další finanční nástroje. Akvizice MarketAxess je strategickým tahem vedení ICE, které vidí potenciál v růstu digitalizace finančních trhů.

Emise dluhopisů přichází v čase, kdy se trhy i dál adaptují na nové ekonomické podmínky. Investoři se zajímají o kvalitní korpora s dlouhodobým potenciálem, a ICE se svým globálním portfoliem burz, clearingových center a datových služeb splňuje tato kritéria. Realizace dluhopisové emise v takto krátkém čase po oznámení akvizice ukazuje důvěru finančních trhů v schopnosti ICE zvládnout rozšiřování své činnosti.

Předpokládá se, že prostředky získané z prodeje dluhopisů budou využity nejen pro financování převzetí MarketAxess, ale také pro refinancování stávajícího dluhu a posílení bilance ICE. Tento přístup je běžný u velkých korporací, které financují své akvizice kombinací vlastních prostředků, bankovních půjček a emisí dluhopisů. Pro ICE to znamená diversifikaci zdrojů financování a zajištění optimální kapitálové struktury.

Vzhledem k pozici ICE na globálních finančních trzích a její historii úspěšných akvizic lze očekávat pozitivní přijetí dluhopisové emise institutionálními investory. Úspěšné umístění dluhopisů by nejen zajistilo financování strategické akvizice, ale také potvrdilo silné postavení ICE v konkurenci mezi globálními operátory finančních infrastruktur a technologických platforem.

Zdroj: Bloomberg Markets

Rubrika: Business